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中欧基金:中美紧张局势发酵,短期不确定性增强

本文摘要:7月24日上午,中国宣告重开美国派驻成都总领事馆,以对美国此前拒绝关闭中国派驻休斯敦总领事馆展开对等吓阻。不受此影响,今日创业板指大幅度暴跌6.14%,上证综指暴跌3.86%。

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7月24日上午,中国宣告重开美国派驻成都总领事馆,以对美国此前拒绝关闭中国派驻休斯敦总领事馆展开对等吓阻。不受此影响,今日创业板指大幅度暴跌6.14%,上证综指暴跌3.86%。

  【原因分析】  美国议会选举前这段时间将沦为两国关系最不具挑战的时期,经常出现不可预测性事件的几率减小,美国重开中国派驻休斯顿总领事馆后,中国以重开美国派驻成都总领事馆作为吓阻,仍反映出有中方希望管控中美分歧的信号;  昨晚美国科技股展现出下滑,苹果公司于是以面对还包括得克萨斯州在内多地的消费者维护机构调查,并有可能延期新款5G iPhone的公布活动,导致涉及科技股大幅度暴跌,苹果公司暴跌5%以上,也对国内涉及产业链产生负面影响;  昨晚科创板9家公司公布平安保险公告。9只股票减半持股数将约02亿股,平安保险买入资金按昨日收盘价计算出来相似百亿元,这也是科创板正式成立一年后首次公告较大规模平安保险。

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  【中欧观点】  相互重开领馆和驱赶外交人员,是大国战略博弈论的一种常规手段。历史上有过多次先例,中美之前也再次发生过外交领域更加相当严重的事件,即必要降级外交关系,这比驱赶外交人员更加相当严重。相互重开领馆和驱赶外交人员不会造成两国外交间减少很多不必要的成本,也不会造成各种不确定性陡峭升至,但也有可能最后仅有逗留在“吐口水”的层面;  二季度整体经济大幅度声浪,但鉴于经济活动仍并未完全恢复常态、劳动力市场仍然承压,将要开会的政治局会议或仍不会保持目前宏观政策的严格基调,以反对下半年经济的衰退。不过,二季度经济的强大声浪有可能减少了政府短期内加码政策严格的可能性;  科创板集中性平安保险对市场不会导致一定的情绪压力,也不会对资金面产生一定影响。

但相对来说,其对市场整体影响受限,仅有对涉及个股产生一定影响。  未来仍将沿袭结构性行情:市场对于 2020 年下半年中国经济的持续声浪并毫无疑问问,但大部分投资者依然指出经济的衰退依然是弱势的衰退——经济增长速度很难返回没疫情冲击的6%左右的水平,在此情境下,结构性行情依然不会是未来一段时间的主基调。  在国内经济总体状态为“衰退”等情境下,我们保持前期的辨别,建议注目消费和投资,消费中偏向可选消费(新能源车、电子、地产产业链)、投资中偏向具备成长性的周期(有色、化工、券商)。


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